Photo by 上飯坂一、ニッタダイキ
吉澤嘉代子
- 青春なんて
- おとうと
- 残ってる
- 東京絶景
- 抱きしめたいの
森山直太朗
- 夏の終わり
- することないから
- 愛し君へ
- どこもかしこも駐車場
- さくら
KIRINJI
- Rainy Runway
- 愛のCoda
- Drifter
- Runner's High
- 歌とギター
TOSHI-LOW(BRAHMAN/OAU)
- 帰り道
- 酒は大関
- 満月の夕
- 明日なき世界
- 鼎の問
- 今夜
藤原さくら
- Buzzing Bee（カバー）
- sunshine
- My summer
- 空も飛べるはず with 吉澤嘉代子（カバー）
- 500マイル
岸田 繁(くるり)
- soma
- 潮風のアリア
- 男の子と女の子
- ブレーメン
- 宿はなし
【幕間特別演目】
杉本ラララ with 別所哲也（J-WAVE TOKYO MORNING RADIO）
- 狐の嫁入り
- ゴライコー
竹原ピストル
- LIVE IN 和歌山
- 浅草キッド（カバー）
- Forever Young
- 落陽（カバー）
- Amazing Grace
- もしもピアノが弾けたなら（カバー）
- よー、そこの若いの
- みんな〜、やってるか!
- ドサ回り数え歌
後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)
- ソラニン
- Champagne Supernova with 岸田 繁（くるり）【カバー】
- おかえりジョニー
- 解放区
- A Girl in Love/恋する乙女
- MAKUAKE
Opening Act：Gaku
- Blue
- 全てを
オーディション企画『新弟子検査』グランプリ：宏菜
- 柘榴
鏡開き
※クリス・ペプラー、森山直太朗が登場
呼び出し：元・立呼び出し 拓郎
Photo by 上飯坂一、石丸大貴
Leina
- 恋に落ちるのは簡単で
- キャリーバッグ
- うたたね
- Blue age
tonun
- 東京cruisin'
- 青い春に
- Friday Night
- how many times
竹内アンナ
- I My Me Myself
- No Scrubs
- サヨナラ
- adabana midnight
- Free! Free! Free!
たかはしほのか（リーガルリリー）
- ぶらんこ
- ハナヒカリ
- まわるよ
- リッケンバッカー
- キラキラの灰
七尾旅人
- オーライ、オーライ
- run-down car
- リトルメロディ
- サーカスナイト
秦 基博
- やわらかな午後に遅い朝食を
- トレモロ降る夜
- Lily
- 鱗（うろこ）
- シンクロ
- キミ、メグル、ボク
不足の美（YO-KING [真心ブラザーズ] ＆ 峯田和伸 [銀杏BOYZ]）
- 不足の美のテーマ
- 漂流教室（カバー）
- 宣戦布告（カバー）
- 流星（カバー）
- やさしい気持ち
- 明日はどっちだ！
トータス松本
- サムライソウル
- 笑えれば
- 明星
- ええねん
- キザでいこう（小澤征悦＆トータス松本）
- バンザイ～好きでよかった～ with 小澤征悦
- ガッツだぜ!! with 小澤征悦
川崎鷹也
- 魔法の絨毯
- 90℃
- 君の為のキミノウタ
- ほろ酔いラブソング
弓取式セッション
- イージュー★ライダー（カバー）
川崎鷹也、YO-KING（真心ブラザーズ）、峯田和伸（銀杏BOYZ）、トータス松本、小澤征悦
幕前企画：大滝詠一 ナイアガラ盆踊り
～入場曲「君は天然色」
1.ナイアガラ音頭（1995Remix）
2.イエロー・サブマリン音頭（特別変）
3.うれしい予感（Niagara Triangle 1996 Mix）
～退場曲「幸せな結末」
振付：花柳糸之
踊り：花柳糸之社中
MC：渡辺祐
オーディション企画『新弟子検査』グランプリ：仮屋ナオト
- 溶けあうくらい
鏡開き
※渡辺祐、小澤征悦が登場
呼び出し：元・立呼び出し 拓郎
